智+迭代功能抢先知

——新功能上线清单——

  1、小畅报销

  2。Web端、移动端增加打印日志

  3。微商城-裂变分销可修改分销员上级

  4、微商城-会员成长值支持批量修改

——优化功能上线清单——

  1、【进货单历史】查询字段优化

  2、【现金银行流水查询】表查询字段优化

  3、【收款单历史】、【付款单历史】和【收款统计表】、【付款单统计表】查询字段优化

  4、【采购订单】和【销售订单】支持启用日期之前录入
  5、【客户联络】功能优化

  6、【销货单统计表】查询字段优化

  7、库存精品化

新功能上线详情介绍


一、小畅报销

业务场景:小畅报销,诞生在发票电子化政策背景下,是以发票为核心的智能报销服务,不仅可以重构企业的报销流程,极大提升办公效率,线上审批;还可以实现发票无纸化办公,电子发票查重验真,防止重复报销,降低企业财务风险管控


产品解决方案:开通小畅报销,具体操作步骤。

如下图所示:

1、在线开通小畅报销增值应用点击【系统管理】-【小畅报销】,点击右上角【立即启用】

2、授权员工使用

方式一:开通小畅报销应用后,会增加小畅报销的一级菜单;

需要管理员账号,在【基础信息】-【部门员工】,通过权限授权【报销员工】,才能正常使用APP端填报报销单,web端查看和审核报销单

方式二:通过邮件、微信群,直接下发【企业专属小程序二维码】,邀请员工加入报销企业

2.1、管理员或者已拥有授权的会计,下发小程序码,是报销企业专属的小程序码,带有企业信息

2.2、员工扫会计转发的小程序登录【小畅报销】,即可收到【申请加入】邀请,员工【申请加入】,即可等待管理员审批

2.3、管理员同意员工加入报销企业

管理员在智+web端,给员工分配角色【报销员工】,员工即可在企业中提交报销单

2.4、管理员在小畅报销小程序中审批,是否同意加入,【同意加入】后,员工就可以在企业中进行报销了

3、报销单、审批流配置

1.1、费用类型

系统预制6种费用类型,可自定义4种费用类型

1.2、报销单类型

系统预制两个报销单:差旅费、日常费用报销单,用户可以根据自己的情况预制3中自定义报销单。

每种报销单,可以自定义表头、表体填写事项和内容

1.3、审批流设置

系统预制审批流为:员工-老板-会计

自定义审批流

按照报销单类型进行审批流配置;

简单应用:支持的条件包括按照【角色】审批,【部门负责人】逐级审批以及【指定具体人员】进行审批

复杂应用:可以根据【报销单金额】分支条件设置不同流程

4、员工使用小畅报销

4.1、报销票据多种方式采集

(1) 微信卡包:提取电子发票,自动提取到电子发票源文件

(2) 扫一扫:扫发票二维码,提取发票全票面信息

(3) 拍照识别:火车票、机票、打车、费用票等拍照上传,识别出全票面信息

(4) 邮箱取票:邮箱中接收的电子发票,在小畅报销中通过邮箱直接提取,并同时提取到邮箱中的电子发票

(5) 手工录入识票:录入发票发票号码、代码等信息,系统自动提取到发票全票面信息

(6) 滴滴取票:与滴滴app合作,打车消费后,在线开票提取到小畅报销

4.2、票夹

1) 根据票据时间显示:消费名称、开票方名称、消费时间、消费金额

2) 有电子发票的,显示电子发票图标

3) 简单查询条件,根据消费地点,消费金额、进行快速搜索

4) 精确查询条件:根据时间范围:月、季、年;进行查询

5)每一张票据,可进行联查明细,及相关附件

4.3、员工在小程序上提交报销单

(1) 勾选发票,报销单自动填写(费用类型、报销金额、电子发票pdf文件、拍照的图片等)

(2) 已经提交的报销单,不能重复提交报销

4.4、随时随地查看报销审批进度

5、各级领导审批报销单

方式一:小畅报销小程序审批报销单

逐级审批,中间审批过程,可以驳回、撤回等操作

方式二:智+web端

审批、支付报销单、查看报表

(1) 审批、支付报销单

可以查看待审、已审、已支付、待支付报销单,员工提交发票、附件等信息

(2)查看统计报表

部门费用统计表、费用趋势统计表

6、生成凭证

二、Web端、移动端增加打印日志

产品解决方案:查看历史单据,在单据底部可以查询打印日志,详细显示打印次数分别对应的打印人、打印机名称和打印机具体时间,跟踪查询打印具体情况

如下图所示:

三、裂变分销修改分销员上级

产品解决方案:此次更新,裂变分销可以更改上级分销员,对于之前的会员等级不变、之前设置佣金的数据不变

四、微商城会员“成长值”支持批量修改

产品解决方案:智+微商城,点击【会员中心】-【会员信息】,点击右上角【批量修改成长值】,点击导入表格。

只需要填写“手机号”和“成长值”这2个字段即可,也可以下载模板填写后导入。

操作步骤如下图所示:

优化功能详情介绍

一、【进货单历史】查询字段优化

产品解决方案:进货单历史,将原有查询条件中: 来源单据、来源单据号、采购订单字段统一换成对应表体字段查询。

如下图所示:

二、【现金银行流水查询】表查询字段优化

产品解决方案:【现金银行流水查询】表新增查询字段过滤条件增加【来源单据】和【来源单据号】数据项增加【来源单据】【来源单据号】

如下图所示:

三、【收款单历史】、【付款单历史】和【收款统计表】、【付款单统计表】查询字段优化

产品解决方案:收款单历史和付款单历史增加【来源单据】和【来源单据号】的过滤条件

收款情况统计表和付款情况统计表过滤条件有【来源单据】字段,更新后支持多值。

四、【采购订单】和【销售订单】支持启用日期之前录入

产品解决方案:订单支持在启用日期之前录入,例如说开账日期是2019-10-1,订单的录入日期可以是2019-1-1

详情如下图所示:

五、【客户联络】功能优化

产品解决方案:在【经营管理】-【客户联络】中,支持【问题客户】导出,方便对问题客户做进一步数据分析

六、【销货单统计表】查询字段优化

产品解决方案:【销货单统计表】添加“报价金额”字段,查询信息更多样化。

如下图所示:

七、库存精品化

产品解决方案:此次更新,针对库存期初、仓库单据和手机端盘点单增加了提示和字段

如下图所示:

1、出库单据的成本单价字段增加提示

2、库存期初增加月结/日结提示


客户成功-李丹丹编辑整理

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